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vendredi 15 octobre 2010

Food and pharma prove a rich mix

By Louise Lucas and Andrew Jack

Published: October 12 2010 20:10

Food and drug industries have little in common: one is fast-moving and prolific in its output while the other toils for years to produce a handful of blockbusters.

Both sectors are now converging on the same turf. Nestlé’s push, announced late last month, into the field of clinical nutrition or nutraceuticals – which cover foodstuffs aimed at slowing or even preventing illnesses and doctor-recommended non-prescription products – pits it firmly against the pharmaceuticals industry.

This more established market, which ballooned with the advent of energy drinks about five years ago and, shortly after, probiotic yoghurts, has also been attracting attention from food multinationals.

Last week, Pepsi said it was setting up a global nutrition unit run by Dr Mehmood Khan, its chief scientist.

Nestlé is aware what lies ahead as it pushes into a relatively new area, as Peter Brabeck, the Switzerland-based company’s chairman, acknowledges: “Our competitors are today and will increasingly be in the pharma industry. Most of the pharma companies are moving into this area from a different angle ... It will be a different business which needs the understanding of people who are not necessarily experts of FMCG [fast-moving consumer goods] companies.”

That business covers everything from highly specialised research and development of products to combat diabetes, heart problems and Alzheimer’s disease, to distribution that is more dependant on doctors’ recommendation than bagging space on supermarket shelves.

As a new market segment, size and forecasts are thin on the ground; Nestlé itself simply says it foresees sales of billions rather than millions of Swiss francs.

But there are some indicators: Nestlé derives SFr1.6bn ($1.7bn) of sales from areas such as tube feeding and foods for the sick and convalescent. Danone of France is building on its health foods such as probiotic yoghurt.

Demographic and health trends have encouraged the companies to believe demand will increase. The developed world is seeing a rise in heart disease, diabetes and obesity at the same time as life expectancy increases, while governments rein in spending on healthcare.

Nestlé believes this phenomenon will spread to emerging markets too, where governments are also seeking to clamp down on spending.

Nutraceuticals also hold out the promise of better profit margins, at about 20 to 25 per cent – reflecting the elimination of costly ad campaigns and more pricing power. Dealing with hospitals rather than aggressive retailers means less margin erosion, and the fact insurers reimburse many of these products means consumers are less worried about bloated price tags.

Food companies should be able to make inroads into clinical healthcare, in part because they understand consumers and their needs better, says Warren Ackerman, analyst at Evolution Securities.

Charles Mills of Credit Suisse agrees: “The drug industry has very strong R&D but the food companies have the marketing skills.”

He points out that the pharma industry has already tripped up on the middle ground, in the area of over-the-counter medicines. Some drugmakers began leaving the business in the 1990s, viewing it as low-growth and generating relatively low margins. “Whereas it was an extremely dependable long-term earnings stream and they probably will now rather regret it,” he says.

But the drugmakers now have good reason to move back in. Expiring patents and difficulties in finding replacement prescription drugs are pushing executives to diversify. A shift into consumer healthcare is one response, a strategy championed by companies including Abbott.

One reason behind this February’s surprise promotion of Joe Jimenez to chief executive of Novartis, the Swiss drugs group, was his years of experience in the foods sector.

Mr Jimenez, an American who spent a large part of his career at Heinz, has said one of his aims at Novartis is to improve marketing, streamline distribution and squeeze costs – all based on techniques he picked up in his consumer goods career.

While the pharmaceuticals industry learns lessons from consumer food groups, it has a distinct advantage when it comes to designing rigorous clinical trials. These can be very costly, long term and uncertain. Drug companies spend an aggregate 17 per cent of sales on R&D, according to Bernstein Research, 10 times the proportion the European food industry spends.

Pharma companies would also claim the upper hand when it comes to distribution and working through the regulatory process. GSK, for example, has 250 employees dedicated to securing regulatory approvals and almost half of its sales are made through pharmacies.

The strategy is similar too, says John Clarke, president of GSK Consumer Healthcare: “We are working off macro trends. Smoking remains the biggest preventable killer and obesity is number two,” he says.

The risk for drugmakers, which shy away from corporate marketing, is reputational: they could see their image further burnished if poor quality health studies come under attack.

Mike Dennis, analyst at MF Global, says the use of scientific analysis to support the claims used for marketing products could prove the biggest hurdle for food manufacturers as they will have to secure approvals from the European Food Safety Authority and the Food and Drug Administration.

Food companies have already come unstuck over the ability to substantiate claims in a smaller way. Some were forced pre-emptively to withdraw ads claiming health benefits on fortified foods, such as probiotic yoghurts, ahead of the EFSA’s protracted deliberations.

“Food companies have to get the highest recognition for a human study which is extremely expensive to do and food companies just don’t have pharma companies’ operating margins or scale,” says Mr Dennis.

“So it is catch 22. It is difficult for them to go out and spend millions of dollars on a four-year trial to get an end product that’s absolutely nailed it to allow them to say ‘this product works’.”

lundi 27 septembre 2010

Nestlé lance une filiale et un institut dédiés à la santé


ZURICH, Suisse — Le groupe alimentaire suisse Nestlé a lancé une nouvelle filiale et un institut dédiés à la santé et destinés à lutter contre des maladies comme l'obésité, le diabète et Alzheimer, a-t-il annoncé lundi.

La première unité, Nestlé Health science, entrera en service au 1er janvier 2011 et intègrera les activités existantes dans la nutrition et la santé, qui ont dégagé un chiffre d'affaires de 1,6 milliard de francs suisses l'année dernières, a précisé le géant helvétique dans un communiqué.

La seconde entité, l'Institut des sciences de la santé de Nestlé, sera intégré au réseau mondial de recherche et de développement du groupe, a-t-il souligné.

Nestlé prévoit d'investir "des centaines de millions de francs suisses sur la prochaine décennie" dans cette infrastructure, qui sera dédiée à la recherche dans le secteur biomédical et sera intégrée à l'Ecole polytechnique fédérale de Lausanne.

Le géant de l'alimentaire "dispose du savoir-faire, de la science, des ressources et de l'organisation nécessaire pour jouer un rôle essentiel dans la recherche de solution alternatives" aux défis liés à la santé, a estimé le président Peter Brabeck, cité dans le communiqué.

La recherche dans ce secteur est "en train de se développer de manière efficace et abordable et permettra de prévenir et de traiter des maladies chroniques et difficiles du 21e siècle", a-t-il ajouté.

jeudi 23 septembre 2010

Nestlé mise sur le bien-être avec Nesfluid


Nouvelle usine Le 22 septembre 2010

Nesfluid
© Nestlé

Alors que son concurrent Danone a renoncé à lancer en France son yaourt aux allégations santé, Densia, Nestlé a annoncé la commercialisation d’une nouvelle boisson baptisée Nesfluid dans l’Hexagone. Sa particularité ? Elle se positionne sur le segment du bien-être.

Le nouveau cocktail de Nestlé, Nesfluid, est composé d’un mélange d’eau de coco et de lactosérum qui entre pour moitié dans chaque recette, ainsi que de jus de fruits et d’autres ingrédients naturels variant selon la cible choisie. Le tout étant destiné à « l’hydraNutrition » ou comment bien s’hydrater et se nourrir en même temps. « C’est un produit de plus qui réconcilie plaisir et bien-être », a déclaré Martial Rolland, PDG de Nestlé France.

Le produit, fabriqué en Allemagne, a été lancé par une équipe d’une dizaine de personnes au sein de Nestlé France. « Nous fonctionnons comme une petite PME à l’intérieur de Nestlé », explique Astrid Labro-Boutaud, directrice générale de cette nouvelle « business unit ».

La santé en retrait

Le groupe joue davantage sur l’argument bien-être que sur celui de la santé, sur lequel le groupe est relativement prudent. « Nous sommes partis d’une logique nouvelle : nous avons développé ces produits autour d’allégations génériques qui font l’objet d’un consensus professionnel et qui sont autorisées par la Commission européenne, indique-t-on chez Nestlé. Certaines allégations, comme celle relative à l’hydratation, sont encore en cours d’examen à Bruxelles. » Ainsi, le discours santé se limite à une allégation concernant les vertus des ingrédients composant la boisson sur le côté de la bouteille de 25cl.

Dans le détail, le groupe a décliné sa gamme en six saveurs différentes (dont les noms flirtent avec la promesse santé : Renforce, Vitalise, Equilibre, Rayonne, Body, Protect). Vitalise est ainsi enrichie en vitamine C et en caféine pour les adultes actifs et Rayonne contient des polyphénols de fruits rouges et étudié surtout pour les femmes.

« Nous voulons créer un univers bien-être au sein des rayons jus de fruit ambiant des supermarché », explique Astrid Labro-Boutaud. Nestlé espère atteindre 100 millions d’euros de chiffre d’affaires d’ici cinq ans avec ce qu’il qualifie de « plus gros lancement de l’année » pour la France. En cas de succès, il pourrait proposer sa boisson à d’autres marchés.

Patrick Déniel et Barbara Leblanc

jeudi 9 septembre 2010

Nestlé veut essayer de reproduire le succès de Nespresso avec le thé haut de gamme

Le Figaro 09.09.10

Le séculaire cérémonial du thé est-il en passe d'être bousculé par une machine intelligente ? Maintenant que son système Nespresso a modifié en profondeur la consommation de café dans le monde, le groupe agroalimentaire Nestlé lance en France et en Suisse, vendredi 10 septembre, son concept Special. T, une machine vendue 89 euros uniquement en ligne : celle-ci chauffera l'eau instantanément, filtrera chlore et calcaire, et s'adaptera en durée et température d'infusion à différentes sélections de thé.

Comme avec Nespresso, le consommateur n'achète pas une machine, mais un outil pour accéder à une gamme de 25 "thés d'exception", selon l'expression de Henk Kwakman, directeur générale de Special. T : les dosettes triangulaires encapsulent et préservent les bourgeons et les deux dernières feuilles des meilleurs thés noir, vert, rouge, blanc venus des contreforts de l'Himalaya du Japon, d'Afrique du Sud ou du Sri Lanka.

Special. T représente un pari sociologique inverse de celui de Nespresso. Parti d'un usage fonctionnel du café, Nestlé a réussi à créer un cérémonial autour des grands crus de l'arabica. Avec le thé, le groupe suisse va tenter d'introduire sa machine dans un monde déjà très ritualisé, celui des amateurs de thé. Même si la Chine et l'Inde représentent 60 % de la consommation mondiale - 1 500 milliards de tasses de thé sont bues chaque année dans le monde -, Special. T vise surtout le marché des pays développés et des grandes villes dans les pays en développement.

Le projet a été mijoté voilà trois ans. "Les clients des boutiques Nespresso regrettaient que nous n'ayons rien pour le thé. Nous les avons pris au mot", explique M. Kwakman, qui a aussi piloté le projet Nespresso. Le budget d'investissement est tenu secret, mais plusieurs millions d'euros ont été consacrés à la mise au point d'une machine qui reconnaît chaque variété de thé, propose un temps d'infusion optimal, tout en laissant le consommateur libre de calibrer lui-même l'infusion.

Vingt-cinq brevets principaux protègent la machine et les techniques permettant d'encapsuler les grands crus de thé sans les abîmer. Ces protections suffiront-elles à empêcher la concurrence ? Sans doute pas. M. Kwakman estime qu'elle surgira plus vite et plus fort que pour le système Nespresso.

La cible est féminine et Nestlé espère attirer de 1 % à 2 % des foyers français, soit des ventes comprises entre 180 000 et 250 000 machines. Un raid qui n'inquiète pas réellement Philippe Cohen-Tanugi, secrétaire général de Mariage Frères, maison de thé à Paris depuis 1854, qui réalise 40 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel : "Nos clients aiment l'arôme du thé, la forme des feuilles, l'apprentissage de l'infusion. Une capsule les privera du rapport sensuel qu'ils ont avec le thé."

Une machine a aussi le désavantage, selon M. Cohen-Tanugi, d'individualiser un rite social : "Ça sera plutôt une machine pour le bureau que pour les amis ou la famille." Néanmoins, "tous les projets tendant à démocratiser le thé sont intéressants, car il s'agit d'un élargissement du marché, pas d'un nouveau partage".

C'est d'ailleurs pour cette raison que la France a été choisie comme marché test : "Les consommateurs sont réceptifs à la qualité, au design, à l'innovation", affirme M. Kwakman.

Yves Mamou

vendredi 3 septembre 2010

Nestlé lance une potion magique dopée au marketing

Le numéro un mondial de l'agroalimentaire s'apprête à lancer en France Nesfluid, élaborée à partir d'eau de coco et positionnée sur le segment du bien-être.

Le numéro un mondial de l'agroalimentaire s'apprête à lancer en France une nouvelle boisson baptisée Nesfluid et positionnée sur le segment du bien-être. Déclinée en 6 saveurs différentes et vendue au rayon des sodas au prix de 1,65 euro pour un flacon de 25 cl, Nesfluid est élaborée à partir d'eau de coco, de lactoserum et de divers ingrédients naturels qui varient selon les produits et le type de clientèle qu'elle vise. Ainsi, "Nesfluid Vitalise" pour les adultes actifs contient de la vitamine C et de la caféine provenant d'un mélange kiwi-guarana. "Nesfluid Rayonne" pour les femmes contient des polyphénols provenant des fruits rouges. "Renforce" au cacao contient de la vitamine D, du calcium et du phosphore et s'adresse plutôt aux enfants. "Protect" à la grenade contient du zinc et du selenium. "Body" est au thé vert au café vert et à l'ananas. "Equilibre" au citron contient de la vitamine C.

Signe des temps, les experts en marketing de chez Nestlé sont d'une très grande prudence sur les bienfaits de ces produits sur la santé. Sans doute échaudés par les exigences de la Commission européenne en matière d'allégations et les déconvenues d'autres grandes marques, ils suggèrent, plus qu'ils n'expliquent, les effets possibles de ces boissons sur la santé.

La seule mention concernant les vertus des ingrédients apparait sur le côté de la bouteille, écrite en caractères minuscules, et semble avoir été rédigée par des avocats plus que par des chefs de produits marketing. Ainsi, est-il inscrit que la "vitamine D participe au fonctionnement normal du système immunitaire". Rien de bien révolutionnaire mais la prudence semble avoir refroidi l'enthousiasme des concepteurs de Nesfluid.

Quant à Nesfluid Vitalise, il souligne l'importance de "la vitalité physique" (sic). D'une façon générale, Nesfluid ne promet que "de participer à votre équilibre en fluides". Nesfluid peut compter aussi sur le phénomène de mode que rencontre l'eau de coco grâce à la chanteuse Madonna qui ne jure que par cette boisson et qui vient d'investir un million de dollars dans une entreprise qui produit la boisson à l'eau de coco "Vita Coco".

Nestlé France s'apprête à lancer ce produit avec une grande campagne publicitaire confiée à Publicis Conseil qui sera dévoilée officiellement lors d'une conférence de presse le 22 septembre. Si le marché français répond favorablement à ce lancement, Nesfluid pourrait être lancé dans d'autres pays.

par Jean-François Arnaud, journaliste à Challenges, vendredi 3 septembre 2010.

mardi 3 août 2010

MICKEY, UN PARTENAIRE TRES RENTABLE POUR LA DISTRIBUTION


Mickey, un partenaire très rentable pour la distribution

Le Figaro 01/08/10 12:32

Les accords de partenariat avec Disneyland et le Puy du Fou vont bien au-delà de la simple relation fournisseur-distributeur.

À Disneyland Paris, une bataille de géants se joue depuis l’ouverture du parc. Mickey a noué des accords de partenariat, qui vont bien au-delà de la simple relation fournisseur-distributeur, avec Coca-Cola (boissons), Nestlé (eaux), Unilever (glaces), Danone (yaourts) et Kellogg’s (céréales). Ces marques sont mises en scène dans le parc, avec leurs propres animations, tel ce camion d’époque Coca-Cola. Elles peuvent faire des campagnes de promo co-brandées avec Disneyland. Si vous voulez un Pepsi, passez votre chemin…

«Un partenariat avec Disneyland Paris s’apparente à du sponsoring sportif sur une cible familiale, explique Thierry Pedros, vice-président des alliances stratégiques chez Euro Disney. La durée des accords a tendance à se raccourcir, pour tendre vers cinq ans. Tous sont rentables à la fois pour Disneyland Paris et les partenaires. L’idéal, ce sont les produits co-brandés vendus exclusivement sur le parc, comme les bonbons Haribo en forme de tête de Mickey.»

L’an passé, le parc du Puy du Fou a pris le même modèle pour s’associer à Sodebo (sandwichs, pizzas, pâtes). «Ces partenariats sont gagnants pour tout le monde, explique Laurent Albert, directeur général du Puy du Fou. Sodebo a testé en grandeur nature dans le parc sa Pasta Box.»

Depuis la multiplication des cartes d’abonnement, les multiplexes de cinéma réalisent l’essentiel de leurs bénéfices avec leurs stands de boissons et de nourriture. Les marques partenaires bénéficient là aussi d’une clientèle captive, qui n’a pas le choix entre plusieurs marques.

Contrats pluriannuels

Les boulangeries Paul sont elles associées à Lavazza pour le café, Danone pour les eaux (Évian, Badoit et Volvic citron), Coca-Cola, Orangina, Oasis et Innocent. Grâce à ses menus, l’enseigne vend de plus en plus de boissons: le segment représente moins de 10% du chiffre d’affaires, mais c’est le plus dynamique, avec une croissance à deux chiffres. Une aubaine pour les géants de l’alimentaire. «On représente pour eux peu de volume, mais nous valorisons leur marque, affirme Fabrice Derouet, le directeur marketing de Paul. Pour les commerciaux de Coca, Paul incarne l’art de vivre à la française. Notre réussite impressionne les dirigeants du siège de Coca, quand ils viennent d’Atlanta en France.» De 2005 à 2009, c’est Vittel (Nestlé) qui vendait son eau à Paul, avant d’être remplacé par Danone. «Notre premier critère de choix, c’est la marge que nous dégageons, explique Fabrice Derouet. Nous recherchons aussi un petit supplément d’âme: l’engagement nutrition santé de Danone nous aide à construire nos menus.» Les contrats sont signés pour plusieurs années, mais rediscutés tous les ans.

Les négociations peuvent être difficiles. Mais il n’y a pas de risque de déréférencement sauvage, comme avec les chaînes d’hypermarchés. Chaque réseau ne distribue en effet qu’une marque par catégorie de produit. La fin d’un accord n’en reste pas moins problématique. Nestlé avait déjà perdu son partenariat pour les glaces avec Disney il y a trois ans. Celui pour le café va bientôt s’achever. Nescafé sera bientôt privé de Disney.

NESTLE SE RENFORCE DANS LA NUTRITION MEDICALE

Nestlé se renforce dans la nutrition médicale

Par Alexandre Debouté
02/08/2010 | Mise à jour : 21:47
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En 2009, la nutrition médicale de Nestlé a représenté un chiffre d'affaires de 1,24 milliard d'euros.
En 2009, la nutrition médicale de Nestlé a représenté un chiffre d'affaires de 1,24 milliard d'euros. Crédits photo : BSIP/CHAGNON

Les taux de croissance et la rentabilité de ce segment attirent les géants de l'agroalimentaire.

C'est une petite acquisition pour Nestlé, mais elle est stratégique. Le leader mondial de l'agro-alimentaire a annoncé ce lundi le rachat de Vitaflo, une entreprise britannique réalisant 29 millions d'euros de chiffre d'affaires sur le marché en plein essor de la nutrition médicale. La société conçoit des produits destinés aux enfants et adultes atteints de troubles rares du métabolisme. Elle a enregistré une croissance de son activité de 30% ces trois dernières années. «Cette acquisition est une excellente combinaison stratégique, souligne Paul Bulcke, administrateur délégué de Nestlé. Notre présence géographique étendue permettra à Vitaflo d'accéder au marché mondial.»

12 % de croissance par an

Le montant de l'opération est gardé secret, mais les géants de l'agro-alimentaire sont prêts à mettre le prix pour se renforcer dans ce secteur prometteur. Le marché est estimé pour les seuls États-Unis à 4 milliards de dollars par an, en croissance de 12 %. Danone a déboursé en juin 52 millions d'euros pour racheter Medical Nutrition. C'est 80 fois les bénéfices annuels de cette jeune pousse américaine spécialisée dans les suppléments nutritionnels pour personnes âgées.

Nestlé comme Danone se positionnent depuis plusieurs années sur ce marché. Le géant suisse a profité en 2006 de la volonté du laboratoire pharmaceutique Novartis de se recentrer sur son cœur de métier pour lui racheter sa division nutrition au prix fort : 1,9 milliard d'euros, soit 28 fois le résultat d'exploitation. En 2009, la nutrition médicale de Nestlé a représenté un chiffre d'affaires de 1,24 milliard d'euros, soit 1,5 % de ses ventes totales.

Le poids du segment est relativement plus conséquent chez Danone où, depuis le rachat en 2007 du leader de l'alimentation infantile Numico, le pôle nutrition médicale a représenté l'an dernier 925 millions d'euros, soit 6 % des ventes du groupe. «C'est notre plus petit métier mais le plus important pour l'avenir», indiquait récemment au Figaro Franck Riboud, le PDG de Danone. Depuis cinq ans, le pôle dégage une croissance annuelle moyenne de 12,2 % pour une marge supérieure à 20 %, contre 15 % dans les autres activités.

Les deux autres principaux acteurs de la nutrition médicale sont deux groupes pharmaceutiques, l'allemand Fresenius et l'américain Abbott, avec un chiffre d'affaires de 4 milliards d'euros en 2009.

La croissance du secteur est portée par une hausse soutenue des volumes, dans les pays vieillissants d'Europe ou des États-Unis comme dans les pays émergents. L'intérêt de Nestlé ou de Danone est aussi de profiter des savoir-faire ainsi annexés pour «nourrir» la R & D de leurs pôles alimentation et proposer à titre préventif à des personnes «normales» des produits réservés aujourd'hui à un usage médical.

lundi 2 août 2010

NESTLE REPREND L'ANGLAIS VITAFLO - CA 40 MIO CHF

Nestlé reprend l'anglais Vitaflo - Chiffre d'affaires 40 mio CHF (dév.)

Vevey VD (awp/ats) - Le groupe alimentaire vaudois Nestlé acquiert la société britannique Vitaflo, active dans la nutrition pour personnes souffrant de maladies métaboliques génétiques. Sise à Liverpool, Vitaflo réalise un chiffre d'affaires annuel de 40 millions de francs.

Ce montant affiche une croissance rapide, a indiqué lundi Nestlé en précisant que le prix de la transaction était tenu secret. Il a en effet présenté une progression moyenne de l'ordre de 30% au cours des trois derniers exercices, précise le communiqué.

Vitaflo fabrique et développe des produits pour enfants et adultes nécessitant un traitement diététique pour aider la transformation des aliments par le corps. La firme de Liverpool cherche à atténuer les difficultés quotidiennes des patients en leur procurant par exemple des produits au goût amélioré.

Les erreurs innées du métabolisme restent très rares, leur fréquence étant estimée à 1 sur 2500-50'000 naissances. Le problème affecte ensuite l'individu tout au long de son existence. Il est de plus en plus souvent détecté chez les nouveaux-nés.

L'entreprise des bords de la Mersey se verra par ailleurs offrir un accès au marché mondial en profitant de la large implantation géographique de Nestlé, a relevé Paul Bulcke, patron de la multinationale veveysanne, cité dans le communiqué. De son côté, Nestlé entre sur le marché dit des produits de nutrition clinique.

http://www.vitafloweb.com/

Romandie News 2.08.10